Der 50-jährige Chemielehrer Walter White führt ein ruhiges, geordnetes Leben. Dies ändert sich schlagartig, als bei ihm Lungenkrebs festgestellt wird. Zur finanziellen Absicherung seiner Familie...
Das Drogengeschäft hat seine Tücken, und Walt und Jesse haben zwei Leichen auf dem Gewissen, die sie verschwinden lassen müssen. Allerdings lebt einer der beiden vermeintlich toten Dealer, Krazy 8,...
Krazy 8 ist im Keller von Jesses Haus eingesperrt. Walt soll ihn umbringen, aber er bringt es nicht übers Herz. Bis Krazy 8 ihn bedroht … Skyler wird immer misstrauischer und stellt Walt unangenehme...
Skyler will, dass Walter die bestmögliche Behandlung bekommt und vereinbart einen Termin bei einem angesehenen Krebschirurgen. Allein die Untersuchung kostet 5 000 Dollar, und die Behandlung...
Jesse findet einen neuen Partner, Badger. Allerdings gelingt es ihm ohne Walt nicht, eine Droge derselben Qualität herzustellen. Walts ehemaliger Forscherkollege Elliot, der ein erfolgreiches...
Walt stellt fest, dass die geringen Drogenmengen, die er mit Jesse verkauft, für die Bezahlung seiner Behandlung nicht ausreichen. Er überzeugt seinen Partner, das Drogengeschäft auszubauen und sich...
Die Polizei ermittelt über Materialdiebstähle im Chemielabor von Walts Schule. Walt hat beschlossen, dem Drogenboss Tuco große Mengen Methamphetamin zu liefern. Um genug Stoff herstellen zu können,...
Walt und Jesse erleben, wie unberechenbar und gefährlich ihr neuer Geschäftspartner Tuco ist: Fast grundlos erschlägt der Drogenboss vor ihren Augen einen seiner Handlanger. Jesse ist sich sicher,...
Die Polizei ist Tuco auf den Fersen. Der Drogenboss verschleppt Walter und Jesse als Geiseln in sein Versteck, das mitten in der Wüste gelegene Haus seines Onkels. Dort will er auf seine Cousins...
Hank hat Jesses Auto orten lassen und findet Tucos Versteck. Beim Showdown wird der Gangsterboss von Hank erschossen. Walt und Jesse gelingt die Flucht durch die Wüste. Um seiner Familie sein...
Jesses Eltern bekommen Wind von dem Drogenlabor im Keller und zwingen ihn, das von ihm bewohnte Haus seiner Tante zu räumen. Vergeblich versucht er, bei Freunden unterzukommen. Schließlich sucht er...
Die Ehe zwischen Walt und Skyler droht zu zerbrechen. Skyler will die Wahrheit wissen. Jesse professionalisiert das Drogengeschäft und richtet ein Vertriebsnetz für den Stoff ein. Hank wird befördert...
Jesse hat beschlossen, mit dem drogenabhängigen Pärchen, das seinen Unterhändler Skinny Pete bestohlen hat, abzurechnen. Außer einem vernachlässigten, hungrigen Kind findet er jedoch im Haus der...
Nach dem gewaltsamen Tod des Junkies Stooge macht in der Szene das Gerücht die Runde, Jesse habe ihn kaltblütig erschlagen. Sein Ruf als skrupelloser Drogenbaron verschafft ihm Respekt. Walt nutzt...
Kleindealer Badger, einer von Jesses Unterhändlern, wird von der Polizei festgenommen. Die DEA schlägt ihm einen Deal vor: Wenn er verrät, von wem er den Stoff bezieht, kommt er wieder auf freien Fuß...
Walt hustet Blut und ist überzeugt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Er überredet Jesse, mit ihm vier Tage lang in die Wüste zu fahren und dort soviel Crystal zu kochen wie möglich. Als die vier...
Walt hat Neuigkeiten für Jesse: Sein Befund ist positiv, der Krebs ist rückläufig und er befindet sich auf dem Weg der Genesung. Und er möchte aus dem Geschäft aussteigen, sobald der Drogenvorrat...
Combo, einer von Jesses Kleindealern, wird ermordet. Walts Pläne, sein Absatzmonopol auszubauen und so rasch wie möglich seinen Crystal-Vorrat zu verkaufen, sind gefährdet. Saul Goodman vermittelt...
Walter sucht nach Lösungen zur Geldwäsche für seine Million aus dem Drogenhandel. Walts Sohn richtet eine Website ein, um Spenden für die anstehende Operation seines Vaters zu sammeln. Saul lässt...
Als Jesses Freundin an den Folgen einer Überdosis stirbt, rutscht Jesse immer weiter in die Drogenabhängigkeit ab. Noch vor seiner Operation drängt Walt ihn, eine Entzugstherapie anzutreten. Als Walt...
Nach einem Flugzeugabsturz in Albuquerque zwingt Skyler Walt auszuziehen. Jesse ist währenddessen in einer Entzugsklinik und muss seine Beteiligung an dem Unfall verarbeiten.
Walt stellt fest, dass Skyler fest entschlossen ist, sich scheiden zu lassen, und gerät ins Fadenkreuz von zwei Auftragskillern eines Drogenkartells, die auf Rache aus sind.
Walt lässt sich von Skyler nicht bluffen und zieht ohne ihr Einverständnis wieder ein. Jesse denkt darüber nach, wieder in den Drogenhandel einzusteigen, während ein mexikanisches Kartell einen seiner Männer rächen will.
Skylers Affäre mit ihrem Chef stürzt ihre Ehe noch tiefer ins Chaos. Währenddessen bringt eine neue Ladung Meth Jesse wieder ins Geschäft und auch Walt wird hineingezogen.
Während Skyler darüber nachdenkt, ob er wieder zuhause wohnen darf, erwägt Walt, wieder ins Drogengeschäft einzusteigen. Hanks Entschlossenheit, "Heisenberg" zu fassen, bedeutet Ärger für Jesse.
Während Walt seine Arbeit in Gus' hochmodernem Meth-Labor wieder aufnimmt, müssen er und Jesse schnell handeln, um zu verhindern, dass Hank ihr altes Wohnmobil beschlagnahmt.
Hank ist verärgert, weil der Fall an der Zerstörung des mobilen Drogenlabors zu scheitern droht, und riskiert seine Karriere, indem er Jesse angreift. Walt befürchtet, dass Jesse redet und bietet ihm eine Zusammenarbeit im neuen Labor an.
Das Drogenkartell versucht, Hank umzubringen, und Walt versucht, weiteren Ärger zu vermeiden, indem er Jesse zu seinem Partner macht, als ihm klar wird, dass er vielleicht auch getötet werden sollte.
Während er und Walt die Produktion wieder aufnehmen, will Jesse seinen Anteil vergrößern. Marie hat wegen Hanks Aussichten auf Genesung Streit mit der Versicherung.
Hank ist unzufrieden mit dem Fortschritt seiner Heilung, Skyler stellt Sauls Geldwäsche in Frage und Jesse verliebt sich in eine andere Patientin in der Entzugsklinik, die mit dem Mord an seinem Freund Combo zu tun hat.
Entgegen Walts Willen sucht Jesse nach dem Drogendealer, der für Combos Tod verantwortlich ist. Hank weigert sich, das Krankenhaus zu verlassen und Skyler drängt Walt, ihre Geldwäsche zu akzeptieren.
Nachdem er zwei der Straßendealer seines Bosses erledigt hat, erkennt Walt, dass Gus ihn und Jesse töten und durch seinen früheren Assistenten ersetzen will.